當(dāng)?shù)貢r(shí)期12月23日，好意思國拜登政府通過白宮官網(wǎng)文告，已要求好意思國貿(mào)易代表辦公室發(fā)起301條件拜謁，以審查中國將基礎(chǔ)半導(dǎo)體（也稱為傳統(tǒng)或鍛練制程芯片）看成主導(dǎo)地位的貪圖以及對(duì)好意思國經(jīng)濟(jì)的影響。

好意思國貿(mào)易代表辦公室（USTR）也發(fā)布公告稱，有憑據(jù)標(biāo)明，中國尋求在半導(dǎo)體行業(yè)主導(dǎo)國內(nèi)和大家商場(chǎng)，并遴薦等閑的反競(jìng)爭(zhēng)和非商場(chǎng)本事，包括設(shè)定和追求商場(chǎng)份額貪圖，以已矣原土化和自力重生。中國的舉止、戰(zhàn)略和作念法似乎對(duì)好意思國和其他經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生無益影響并有可能形成不利影響，破碎好意思國工業(yè)和工東說念主的競(jìng)爭(zhēng)力、要津的好意思國供應(yīng)鏈和好意思國的經(jīng)濟(jì)安全。

該“301拜謁”最初將側(cè)重于中國的基礎(chǔ)半導(dǎo)體（也稱為傳統(tǒng)或鍛練節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體）的制造，包括它們看成組件納入國防、汽車、醫(yī)療開辟、航空航天、電信、發(fā)電和電網(wǎng)等要津行業(yè)的卑劣居品。該拜謁還將初步評(píng)估中國的舉止、戰(zhàn)略和作念法對(duì)碳化硅（SiC）襯底（或用作半導(dǎo)體制造干涉的其他晶圓）坐褥的影響是否會(huì)導(dǎo)致對(duì)好意思國買賣的任何分歧理或腦怒或職責(zé)或限定。

貴寓顯現(xiàn)，所謂“301拜謁”是指，好意思國依據(jù)《1988年概述貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)法》第301條件進(jìn)行的拜謁。該條件最早見于《1974年貿(mào)易法》第301條，后經(jīng)屢次改換和膨脹，形成了包括“一般301條件”、“荒蕪301條件”、“超等301條件”和“306條件監(jiān)督軌制”在內(nèi)的301條件軌制。301拜謁的主要主義是保護(hù)好意思國在國際貿(mào)易中的職權(quán)，對(duì)其他國度被合計(jì)存在“分歧理”、“不自制”貿(mào)易作念法的舉止進(jìn)行拜謁，并可能遴薦提高關(guān)稅、限定入口、罷手關(guān)聯(lián)協(xié)定等舛誤順次。

好意思國貿(mào)易代表辦公室接下來將征求公眾想法，并對(duì)付此拜謁舉行公開聽證會(huì)。關(guān)聯(lián)拜謁的批駁檔冊(cè)將于 2025 年 1 月 6 日靈通。

據(jù)外媒援用拜登政府官員的說法暗意，針對(duì)中國鍛練制程半導(dǎo)體的“301條件拜謁”，將會(huì)不才一任總統(tǒng)特朗普于1月20日接事前啟動(dòng)，而掃尾則是將于2025年1月底打法給特朗普政府?；谠摪葜]掃尾，特朗普政府可能將進(jìn)一步運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)中國入口半導(dǎo)體居品征收他所恫嚇的60%的高額關(guān)稅。

需要指出的是，拜登政府此前依然對(duì)中國坐褥的多晶硅等居品征收了50%的關(guān)稅，而且該關(guān)稅也將于2025年的1月1日運(yùn)轉(zhuǎn)成效。

鍛練制程商場(chǎng)神色：好意思國也在縱容發(fā)展

根據(jù)TrendForce的本年11月公布的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2023年中國臺(tái)灣地區(qū)的先進(jìn)制程產(chǎn)能占比高達(dá)71%，然而跟著好意思國、日本等地區(qū)紛繁推出普遍“芯片補(bǔ)貼”以招引先進(jìn)制程半導(dǎo)體廠商（比如臺(tái)積電）在其原土進(jìn)行投資建廠，好意思國的占比將會(huì)從2023年的9%，大幅增長至2027年21%；日本也將由2023年0，增長至2027年的4%。屆時(shí)，中國臺(tái)灣地區(qū)的先進(jìn)制程占比將在2027年萎縮至54%。

比擬之下，而中國大陸至于中國大陸由于受到好意思日荷關(guān)于先進(jìn)半導(dǎo)體開辟的出口看管，使得先進(jìn)制程產(chǎn)能的增長受到了限定，預(yù)測(cè)2027年在大家先進(jìn)制程當(dāng)中的產(chǎn)能占比將由2023年的8%縮小至6%。

在鍛練制程產(chǎn)能占比喻面，2023年中國臺(tái)灣地區(qū)的占比亦然高達(dá)45%，而中國大陸地區(qū)占比31%，韓國占比8%，好意思國占比5%，日本占比2%。誠然名義上來看，中國大陸地區(qū)刻下的鍛練制程占比并不低，然而這也恰是因?yàn)槭艿搅撕靡馑紘P(guān)于中國大陸先進(jìn)制程發(fā)展的執(zhí)續(xù)打壓，使得中國發(fā)展先進(jìn)制程受限，采箭在弦上展鍛練制程，以搪塞原土商場(chǎng)關(guān)于鍛練制程芯片的精深需求。

誠然刻下東說念主工智能（AI）芯片、智高手機(jī)懲處器、PC懲處器、汽車自動(dòng)駕駛芯片這類高性能運(yùn)籌帷幄芯片都依賴于先進(jìn)制程制造工藝，然而AI服務(wù)器、智高手機(jī)、PC當(dāng)中鍛練制程芯片仍占據(jù)著王人備數(shù)目，更為等閑的家電、網(wǎng)羅等IT居品當(dāng)中也都遍布著鍛練制程芯片。TrendForce的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2023~2027年大家晶圓代工鍛練制程（28nm以上）產(chǎn)能比將保管在70%。

從具體的廠商鍛練制程產(chǎn)能占比來看，根據(jù)Knometa Research的數(shù)據(jù)（鍛練制程：20nm-0.11μm邏輯制程，>20nm DRAM；大線寬制程：≥0.13μm）顯現(xiàn)，2022年，臺(tái)積電則以20%的份額位居大家鍛練制程產(chǎn)能第一，排行第二的三星份額為9%，聯(lián)電份額也為9%，中芯國際憑借執(zhí)續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，份額也達(dá)到了8%。排行第五的則是圖像傳感器大廠索尼，份額為7%。在更大線寬制程產(chǎn)能當(dāng)中，好意思國模擬芯片大廠德州儀器以11%的份額位居第一，排行第二的臺(tái)積電份額為10%，聯(lián)電份額為7%，意法半導(dǎo)體份額為5%，中芯國際份額為5%。

如果以鍛練制程芯片當(dāng)中最具代表性的MCU商場(chǎng)來看，根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年大家前十大MCU廠商當(dāng)中，恩智浦以18.8%份額位居第一，緊隨后來的分裂是Microchip（17.8%）、瑞薩電子（17%）、意法半導(dǎo)體（16.7%）和英飛凌（11.8%）。

Yole Group的敷陳也顯現(xiàn)，連年來，英飛凌、瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體、Microchip等最初的芯片公司賡續(xù)主導(dǎo)著MCU商場(chǎng)，它們之間只消很小的互異。不異，在汽車和工業(yè)MCU商場(chǎng)亦然如斯。這些廠商都是IDM廠商，同期一些也有將部分居品外包給外部代工場(chǎng)坐褥。誠然中國的MCU廠商連年來發(fā)展也很快，然而在大家商場(chǎng)當(dāng)中的份額仍較小。

赫然，從上頭的數(shù)據(jù)來看，誠然連年來中國大陸刻下鍛練制程芯片的總體產(chǎn)能占比獲得了快速普及，然而中國臺(tái)灣地區(qū)仍占據(jù)了最大的產(chǎn)能。如果從新部的鍛練制程芯片品牌廠商來看，歐洲廠商則占據(jù)了主導(dǎo)地位，其次是好意思國和日本。

好意思國很早就意志到了鍛練制程芯片的緊迫性，荒蕪是在疫情時(shí)間，鍛練制程芯片供應(yīng)鏈中斷，嚴(yán)重影響了汽車商場(chǎng)。那時(shí)好意思國及歐盟還荒蕪要求臺(tái)積電加多鍛練制程產(chǎn)能供給汽車芯片。隨后，好意思國出臺(tái)的配套有逾越520億好意思元補(bǔ)貼資金的《芯片與科學(xué)法案》，在縱容發(fā)展先進(jìn)制程的同期，也為寬闊的鍛練制程芯片制造技倆提供了補(bǔ)貼。

根據(jù)好意思國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，在好意思國《芯片與科學(xué)法案》的刺激下，適度2024年8月，半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的公司依然在好意思國文告了 90 多個(gè)新的制造技倆，文告在28個(gè)州的投資總數(shù)接近4500億好意思元。而這其中除了臺(tái)積電、英特爾和三星在好意思國的芯片制造技倆屬于先進(jìn)邏輯制程外，而其他技倆許多都是面向鍛練制程的。

好意思國此前在出臺(tái)《芯片與科學(xué)法案》之時(shí)就有指出，用于半導(dǎo)體制造補(bǔ)貼的390億好意思元當(dāng)中，至少20億好意思元將用于扶助鍛練制程芯片的坐褥。比如，近期好意思國文告向博世提供2.25億好意思元補(bǔ)貼，以扶助其加州碳化硅工場(chǎng)擴(kuò)建；向德州儀器提供16.1億好意思元補(bǔ)貼，以扶助其兩個(gè)位于德克薩斯州和一個(gè)位于猶他州的晶圓廠成就；向鍛練制程晶圓代工場(chǎng)格芯?（GlobalFoundries）提供15億好意思元補(bǔ)貼，以扶助其擴(kuò)產(chǎn)。

值得預(yù)防的是，鍛練制程的芯片大廠Microchip在與好意思國商務(wù)部達(dá)成初步的補(bǔ)貼契約之后，近期運(yùn)籌帷幄毀滅肯求1.62億好意思元補(bǔ)貼。此舉主若是由于客戶需求減少、產(chǎn)能多余，Microchip的俄勒岡州廠已兩度停工，并運(yùn)籌帷幄關(guān)閉在亞利桑那州的工場(chǎng)，約500名職工將靠近被裁人。

除了好意思國以外，刻下日本、歐盟、印度等地也都在積極的提供補(bǔ)貼來普及原土的芯片制造產(chǎn)能，其擴(kuò)大鍛練制程亦然緊迫一環(huán)。

赫然，好意思國偏激盟友自己在先進(jìn)制程界限占據(jù)上風(fēng)的同期，還依然在通過普遍補(bǔ)貼來發(fā)展鍛練制程產(chǎn)能，卻關(guān)于發(fā)展先進(jìn)制程受到好意思國偏激盟友打壓而被動(dòng)轉(zhuǎn)向發(fā)展鍛練制程產(chǎn)能的中國大陸橫加攻訐，實(shí)屬“耍流氓”。

碳化硅襯底也成了拜謁重心

碳化硅是一種由硅和碳構(gòu)成的化合物半導(dǎo)體材料，具有寬帶隙、高電子遷徙率、高熱導(dǎo)率和強(qiáng)電場(chǎng)擊穿強(qiáng)度等本性，是主要的第三代半導(dǎo)體材料。這些獨(dú)到的物感性質(zhì)使得碳化硅器件在高溫度、高頻率、高電壓以及高功率誑騙中進(jìn)展出比傳統(tǒng)硅器件更優(yōu)異的性能。

具體來說，碳化硅器件不錯(cuò)在高達(dá)600°C的溫度下沉穩(wěn)做事，其電阻率險(xiǎn)些保執(zhí)不變(約0.03Ω·cm)，是以它不僅耐高溫，且散熱性能也卓絕好。而傳統(tǒng)硅器件的做事溫度上限延續(xù)在150°C左右；碳化硅寬能隙本性使其具有更低的導(dǎo)通和開關(guān)損耗，從而提高了動(dòng)力調(diào)遣后果；碳化硅的高電子遷徙率使得器件能在高頻誑騙中進(jìn)展出低損耗和高速率的本性；碳化硅器件還能夠承受比硅器件更高的電壓，可靠性更高，而且有助于減鄙吝件尺寸和系統(tǒng)本錢。

獲利于碳化硅器件所帶來的上風(fēng)，以及連年來中國新動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也鼓勵(lì)了碳化硅器件在國產(chǎn)新動(dòng)力汽車上的快速接納，進(jìn)而帶動(dòng)了國產(chǎn)碳化硅襯底及器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，然而與國際巨頭比擬仍有較大差距。

比如，從SiC功率器件商場(chǎng)神色來看，刻下主若是被國產(chǎn)廠商所操縱。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，在2023年大家碳化硅功率器件商場(chǎng)，意法半導(dǎo)體（ST）以32.6%市占率位居第一，安森好意思（onsemi）則由2022年的第四名躍居第二名，商場(chǎng)份額為23.6%。緊隨后來的則是英飛凌（Infineon，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）、羅姆半導(dǎo)體（ROHM，8%）。這前五大海外SiC功率器件供應(yīng)商約占整個(gè)商場(chǎng)營收的91.9%。

從這些頭部的SiC功率器件廠商的產(chǎn)能運(yùn)籌帷幄來看，刻下他們都在執(zhí)續(xù)擴(kuò)大碳化硅襯底/器件的產(chǎn)能。比如Wolfspeed運(yùn)籌帷幄干涉65億好意思元來擴(kuò)大碳化硅襯底產(chǎn)能；羅姆運(yùn)籌帷幄投資37億好意思元擴(kuò)產(chǎn)；安森好意思運(yùn)籌帷幄投資20億好意思元擴(kuò)產(chǎn)；英飛凌的刻下運(yùn)籌帷幄的總投資亦然達(dá)到了50億歐元；意法半導(dǎo)體與中國三安集兼并合，運(yùn)籌帷幄投資約200億元東說念主民幣擴(kuò)產(chǎn)；博世運(yùn)籌帷幄投資15億好意思元擴(kuò)產(chǎn)。赫然，海外這些碳化硅器件巨頭擴(kuò)產(chǎn)的投資限制都很大。

比擬國際巨頭的巨資擴(kuò)產(chǎn)，中國國內(nèi)碳化硅襯底廠商的干涉也在執(zhí)續(xù)擴(kuò)大，比如天科合達(dá)、露笑科技、三安光電等。根據(jù)現(xiàn)存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，刻下國產(chǎn)的碳化硅襯底的產(chǎn)能運(yùn)籌帷幄投資意象約1000億元東說念主民幣。不外，刻下中國碳化硅襯底產(chǎn)能投資過于散布，頭部企業(yè)也不夠強(qiáng)。

從具體的國產(chǎn)SiC襯底運(yùn)籌帷幄產(chǎn)能來看，根據(jù)預(yù)測(cè)，到2026年，國內(nèi)整個(gè)SiC襯底的產(chǎn)能運(yùn)籌帷幄概況是468萬片/年（折合6英寸晶圓）。需要指出的是，以上僅僅運(yùn)籌帷幄產(chǎn)能，并不代表最終都能投產(chǎn)?；氖徥窃诳滔绿蓟枰r底商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)熱烈，價(jià)錢執(zhí)續(xù)下滑的配景之下。

總體來看，刻下國內(nèi)整個(gè)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜容^散布的，誠然可能在碳化硅襯底或者外延部分刻下依然形成了一些限制，但如果莫得強(qiáng)盛的碳化硅器件廠商來扶助，將會(huì)墮入廉價(jià)內(nèi)卷。而在SiC功率器件方面，荒蕪是車規(guī)級(jí)SiC功率器件這一塊，刻下國產(chǎn)SiC MOSFET出貨銷售額基本是在幾千萬的水平，對(duì)比海外的巨頭，出貨量及銷售額差距仍口角常巨大。

中國商務(wù)部求教：將遴薦一切必要順次

北京時(shí)期12月23日晚間，中國商務(wù)部新聞發(fā)言東說念主就好意思對(duì)中國芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)系戰(zhàn)略發(fā)起301拜謁發(fā)表講話，暗意對(duì)好意思方作念法強(qiáng)烈動(dòng)怒，剛烈反對(duì)。

商務(wù)部還指出，中國產(chǎn)芯片僅占好意思商場(chǎng)份額的1.3%。中國芯片對(duì)好意思出口，遠(yuǎn)低于自好意思入口。同期，敦促好意思方尊重事實(shí)和多邊端正，立即罷手失實(shí)作念法。中方將密切憐惜拜謁進(jìn)展，并將遴薦一切必要順次，剛烈捍衛(wèi)自身權(quán)益?！?/p>職責(zé)裁剪：短長

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