招商證券研報指出，立訊精密(002475.SZ)24年歸母凈利133.66億，同比增長22.03%；25年第一季度歸母凈利30.44億，同比增長23.17%；預(yù)測上半年功績區(qū)間為64.75-67.45億，對應(yīng)增長區(qū)間為20-25%。24年及25Q1功績相宜預(yù)期，執(zhí)續(xù)肅穆增長。基于最新財報和外部趨勢，最新預(yù)測公司25/26/27 年營收3217/3893/4672億，歸母凈利潤為162/196/241億，對應(yīng)最新股本EPS為2.24/2.71/3.33元，對應(yīng)刻下股價PE 為14/12/10倍，顯著低估。總體來說，公司闊綽電子、通訊和汽車業(yè)務(wù)三偉業(yè)務(wù)長線布局明晰，況兼在AI端側(cè)、算力和Smart EV等前沿倡導(dǎo)領(lǐng)有絕佳卡位，同期，公司運營惡果和各項財務(wù)方針執(zhí)續(xù)優(yōu)化。公司正迎來長線布局良機，看守“熱烈保舉”評級和60元倡導(dǎo)價，剛烈看好公司長線空間。

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