中金公司研報(bào)指出，東方鈔票(300059.SZ)2024年凈利潤(rùn)同比+17%至96億元，對(duì)應(yīng)4Q24凈利潤(rùn)同比+80%/環(huán)比+80%至36 億元，高于咱們預(yù)期。商場(chǎng)活躍及市占進(jìn)步鼓動(dòng)券商收入高增、2H24基金銷售邊緣改善、投資收入保抓高位。量度1Q25及25年趨勢(shì)向好、包涵公司功績(jī)及估值的高彈性。量度全年，在其他假定不變下咱們測(cè)算商場(chǎng)日均成交額每進(jìn)步1,000億元、公司25e 盈利增速+4.1ppt；若斟酌成交活躍下兩融/基金/投資改善及利潤(rùn)率進(jìn)步，本色盈利增速或更高。全體而言咱們覺得公司具備較強(qiáng)“反身性”，在商場(chǎng)活躍之下易被投資者上修盈利和估值，迎來戴維斯雙擊。斟酌商場(chǎng)情感改善上調(diào)籌辦價(jià)17%至35元，看護(hù)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。

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