股票簡稱：山鷹國外 股票代碼：600567 公告編號：臨 2024-121
債券簡稱：山鷹轉債 債券代碼：110047
債券簡稱：鷹 19 轉債 債券代碼：110063
山鷹國外控股股份公司
可轉債轉股后果暨股份變動公告
本公司董事會及合座董事保證本公告實踐不存在職何裂縫紀錄、誤導性陳
述或者緊要遺漏，并對其實踐的果真性、準確性和完好性承擔法律職守。
進犯實踐輔導：
? 轉股情況：罷了 2024 年 9 月 30 日，累計已有 15,816,000 元“鷹 19 轉
債”出動成公司 A 股等閑股或回售，其中“鷹 19 轉債”累計轉股金額為 15,815,000
元，累計回售金額為 1,000 元；累計已有 594,062,000 元“山鷹轉債”出動成公
司 A 股等閑股或回售，其中“山鷹轉債”累計轉股金額為 594,053,000 元，累計
回售金額為 9,000 元。罷了 2024 年 9 月 30 日，“鷹 19 轉債”和“山鷹轉債”
累計轉股數為 371,729,584 股，占可轉債轉股前公司已刊行等閑股股份總和的
? 未轉股可轉債情況：罷了 2024 年 9 月 30 日，尚未轉股的“鷹 19 轉債”
金額為 1,844,184,000 元，占“鷹 19 轉債”刊行總量的 99.15%。罷了 2024 年 9
月 30 日，尚未轉股的“山鷹轉債”金額為 1,705,938,000 元，占“山鷹轉債”
刊行總量的 74.17%。
? 本季度轉股情況：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日歷間，共有 228,000
元“鷹 19 轉債”和 540,180,000 元“山鷹轉債”出動為公司 A 股等閑股，累計
轉股數為 350,866,806 股，其中 291,150,946 股的可出動債券轉股來自于公司回
購專用證券賬戶。
一、 可轉債刊行上市大要
(一) “鷹19轉債”刊行上市大要
經中國證券監督貶責委員會《對于核準山鷹國外控股股份公司公豎立行可轉
換公司債券的批復》（證監許可[2019]2315 號）核準，山鷹國外控股股份公司
（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公豎立行總鴻溝為 18.60
億元的可出動公司債券，每張面值 100 元，債券期限為 6 年。
經上海證券交游所自律監管決定書[2019]306 號文本旨，公司 18.60 億元可
出動公司債券于 2020 年 1 月 3 日起在上海證券交游所掛牌交游，債券簡稱“鷹
把柄《山鷹國外控股股份公司公豎立行可出動公司債券召募施展書》（以下
簡稱“《召募施展書》”的商定和關系法律端正要求，公司這次刊行的“鷹19
轉債”轉股起止日歷為2020年6月19日至2025年12月12日，開頭轉股價錢為3.30
元/股。因公司奉行2020年年度權柄分撥決策，“鷹19轉債”轉股價錢自于2021
年7月5日起由正本的3.30元/股養息為3.26元/股；因公司奉行2021年年度權柄分
派決策，
“鷹19轉債”轉股價錢自2022年6月2日起由正本的3.26元/股養息為3.15
元/股；因公司股價安閑召募施展書中功令的轉股價錢向下修正的條目，公司將
“鷹19轉債”轉股價錢自2022年11月2日起由3.15元/股養息為2.40元/股；因公
司刊出回購股份減少注冊老本，“鷹19轉債”轉股價錢自2023年6月1日起由2.40
元/股養息為2.37元/股； 因公司股價安閑召募施展書中功令的轉股價錢向下修
正的條目，公司將“鷹19轉債”轉股價錢自2024年7月10日起由2.37元/股養息為
書中功令的轉股價錢向下修正的條目，公司將“鷹19轉債”轉股價錢自2024年8
月19日起由2.31元/股養息為2.25元/股；因公司股價安閑召募施展書中功令的轉
股價錢向下修正的條目，公司將“鷹19轉債”轉股價錢自2024年9月30日起由2.25
元/股養息為2.24元/股。
(二) “山鷹轉債”刊行上市大要
經中國證券監督貶責委員會《對于核準山鷹國外控股股份公司公豎立行可轉
換公司債券的批復》（證監許可[2018]1622 號）核準，山鷹國外控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公豎立行總鴻溝為 23 億元的可出動公司債券，每張面值
經上海證券交游所自律監管決定書[2018]154 號文本旨，公司 23 億元可轉
換公司債券于 2018 年 12 月 10 日起在上海證券交游所掛牌交游，債券簡稱“山
鷹轉債”，債券代碼“110047”。
把柄《山鷹國外控股股份公司公豎立行可出動公司債券召募施展書》（以下
簡稱“《召募施展書》”的商定和關系法律端正要求，公司這次刊行的“山鷹轉
債”轉股起止日歷為 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，開頭轉股價錢為
于 2021 年 7 月 5 日起由正本的 3.34 元/股養息為 3.30 元/股；因公司奉行 2021
年年度權柄分撥決策，“山鷹轉債”轉股價錢自于 2022 年 6 月 2 日起由正本的
下修正的條目，公司將“山鷹轉債”轉股價錢自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股養息為 2.40 元/股；因公司刊出回購股份減少注冊老本，“山鷹轉債”轉股價
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股養息為 2.37 元/股；因公司股價安閑召募
施展書中功令的轉股價錢向下修正的條目，公司將“山鷹轉債”轉股價錢自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股養息為 2.32 元/股; 因公司奉行 2023 年年度權柄分
派決策，“山鷹轉債”轉股價錢將自 2024 年 8 月 5 日起由正本的 2.32 元/股調
整為 2.31 元/股；因公司股價安閑召募施展書中功令的轉股價錢向下修正的條
件，公司將“山鷹轉債”轉股價錢自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股養息為
司將“鷹 19 轉債”轉股價錢自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股養息為 1.54 元
/股。
具體實踐詳見公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日、2024 年 9 月 27 日暴露在上海證券交游所網站（www.sse.com.cn）的《對于
權柄分撥引起的公司可轉債轉股價錢養息的公告》、
《對于向下修正“山鷹轉債”
及“鷹 19 轉債”轉股價錢的公告》、《對于回購股份刊出完成養息可出動公司
債券轉股價錢的公告》、《對于向下修正“山鷹轉債”及“鷹 19 轉債”轉股價
格暨轉股停復牌的公告》、《對于可轉債轉股價錢養息暨轉股復牌的公告》、《關
于向下修正“山鷹轉債”及“鷹 19 轉債”轉股價錢暨轉股停復牌的公告》（公
告編號：臨 2021-066、臨 2022-063、臨 2022-147、臨 2023-042、臨 2024-084、
二、 可轉債本次轉股情況
至2024年9月30日，“鷹19轉債”累計轉股金額為15,815,000元，“山鷹轉債”
累計轉股金額為594,053,000元，“鷹19轉債”和“山鷹轉債”累計轉股數為
罷了2024年9月30日，尚未轉股的“鷹19轉債”金額為1,844,184,000元，占
“鷹19轉債”刊行總量的99.15%。罷了2024年9月30日，尚未轉股的“山鷹轉債”
金額為1,705,938,000元，占“山鷹轉債”刊行總量的74.17%。
三、 股本變動情況
單元：股
本次變動前 本次變動后
股份類別 本次可轉債轉股
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售條目深刻股 0 0 0
無盡售條目深刻股 4,470,574,012 59,715,860 4,530,289,872
總股本 4,470,574,012 59,715,860 4,530,289,872
注：291,150,946 股的可出動債券轉股來自于公司回購專用證券賬戶。
四、其他
探討部門：證券部
探討電話：021-62376587
地址：上海市楊浦區安浦路 645 號濱江國外 6 號樓。
特此公告。
山鷹國外控股股份公司董事會
二〇二四年十月八日
